la serie es seis meses después de la primera serie y comienza por explicar lo que ha sucedido en el tiempo entre las dos series. Fate, Yūno y el resto de la Oficina de Administración del tiempo-espacio retorna para ayudar a Nanoha a combatir un grupo de misteriosos caballeros de otra dimensión llamado Belka. Los caballeros sirven a una niña en silla de ruedas llamada Hayate, cuya salud se deteriorará hasta que completa un artefacto llamado el Libro de la Oscuridad a costa de la magia y los espíritus de los civiles. Los trece episodios serie también introduce un nuevo personaje, Gil Graham, y explica lo que le sucedió al marido de Lindy Harlaown.
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